Петербургский Институт кофе и чая

В столице Латвии Риге с 1 по 5 мая редакция журнала «Все для магазина, ресторана, отеля, склада» провела семинар «Развитие торгового и ресторанного бизнеса в условиях жесткой конкуренции на примере Латвии». Делегация в составе 16 предпринимателей из разных регионов России знакомилась с особенностями ведения бизнеса в стране, которая совсем недавно входила в состав Советского Союза, а сегодня уже вошла в Евросоюз. В Риге нашу делегацию принимала компания «Витрум», специализирующаяся на производстве и продаже торгового и ресторанного оборудования. Практически все крупные объекты, которые посетили участники, оборудовала компания «Витрум». С тенденциями развития потребительского рынка Латвии участников семинара познакомил генеральный директор компании «Витрум» Юрий Баскаков.

Рассмотрим структуру Латвийского розничного рынка и факторы, влияющие на его формирование.

Объем латвийского продовольственного рынка оценивается приблизительно в 3,5 млрд. лат (6 млн. евро). Законов, защищающих местный рынок нет, т.к. лоббирование местных производителей запрещено в Евросоюзе.

Торговые сети

Розничная сетевая торговля продуктами питания в Латвии составляет 30% от общего розничного товарооборота, в Литве- около 60%–70%, в Эстонии 60–70%. В Литве выросли такие гиганты, как компания «Вильнюс Прикиба» (сети гипермаркетов «Максима» и дискаунтеров «Т-Маркет»).

В Латвии всего около 2,5 млн. жителей, почти миллион из них живет в столице государства- Риге. Многие города России имеют значи-тельно больше жителей. К крупным городам Латвии можно отнести Даугавпилс (90 тыс. жителей), Валмиера (45 тыс.), Лиепая и Вентспилс (по 40 тыс. жителей), Елгава (45 тыс). С 1 мая 2004 года Латвия вступила в Евросоюз. Поэтому теперь имеет смысл говорить о едином рынке стран Балтии.

В продовольственной розничной торговле около 30% приходится на долю супер- и гипермаркетов, и 70% на «магазины у дома», дискаунтеры и небольшие рынки. При этом 12% рынка занимает литовская компания «Вильнюс Прикиба», открывшая за 2 последних года 45 своих гипермаркетов «Максима» и софт-дискаунтеров «Т-Маркет». Около 10% приходится на долю норвежской компании «Рими». Она пришла на рынок Латвии 8 лет назад со скандинавским укладом и технологиями торговли, и в тот момент была крайне успешна, но сегодня начинает уступать «Вильнюс Прикиба». Третий игрок на рынке- финская компания «Кеско» – 4–5%. Она принадлежит государству Финляндия, что дает и положительные и отрицательные результаты: положительные- они практически не ограничены никакими финансовыми ресурсами, отрицательные- в основном это нанятые менеджеры, которые не очень озабочены конечным результатом торговли.

На рынке действует несколько латвийских сетей: «Мега» с 2–3% рынка, «Элви»- 2%, «Нелда»- 1–2% и другие с меньшей долей рынка. В их числе небольшие пока баинговые сети мелких магазинов. Сеть «Элви»- объединение небольших магазинов, работающих в провинции. При этом магазины не объединяются юридически, а создают единую закупочную структуру, чтобы иметь возможность приобретать товары по более низким ценам. Это своего рода франчайзинг немецкой компании, которая продала сюда идею, технологию организации продаж и получает с этого определенные деньги. Сегодня в Латвии действует 5 таких франчайзинговых компаний.

Манна Небесная (сеть «Нелда»):

Магазин Манна Небесная открылся 3 месяца назад, сделан в старинном латышском стиле, в зале играет музыка 30-х годов. Торговая площадь- порядка 2 тыс. кв. м., инвестиции в оборудование магазина составили 500 000 евро (на арендованной площади). Магазин рассчитан на оборот порядка 17–18 тыс. евро ежедневно. Делают свою колбасу, салаты, полуфабрикаты. Прямо в зале магазина при покупателях готовят свежие пельмени и тут же их замораживают в шоковой камере.

Так в общих чертах выглядит сегодня структура Латвийского розничного рынка. На нем идет ожесточенная война, прежде всего ценовая. Процент наценок внутри сетей постоянно снижается. Если 5–6 лет назад на продовольствие она составляла 50–60%, то сегодня в большинстве сетей это 10–15%.

Становиться понятно, что в этих условиях необходимо объединяться на основе закупок не только отдельным магазинам, но и мелким сетям, иначе им не выжить. Первое планируемое объединение- слияние норвежской и финской сетей с целью увеличения доли рынка.

Кроме того, этот сегмент экономики живет в ожидании прихода на рынок еще одного серьезного игрока- немецкой компании «Лидл». Она уже открыла офисы во всех трех странах Прибалтики, активно занимается скупкой земель вокруг Риги и в пригородах, проводит в Германии обучение линейного и руководящего персонала будущих магазинов. Руководство сети «Лидл» надеется, что после выхода на рынок она завладеет его половиной. Интересно, что сеть «Лидл» только недавно ввела систему штрихового кодирования, еще несколько лет назад кассир должен был помнить наизусть 600 наименований продуктов основной линейки и их цену. В этом заключался экзамен при приеме на работу. Концепция сети- экономия на всем ради того, чтобы выпустить на рынок продукт по самой низкой цене.

Вильнюс Прикиба:

Литовская компания «Вильнюс Прикиба» открыла за 2 последних года 45 своих гипермаркетов «Максима» и софт-дискаунтеров «Т-Маркет». В Литве у этого оператора около 150 супермаркетов. Процент наценки в магазинах сети - 10–15%.

Происходит это потому, что, имея миллиардный оборот, они могут закупать товары по достаточно низким ценам напрямую от поставщиков из Прибалтики, Китая, Израиля, США и других. У компании есть свои представительства по закупке фруктов в Израиле, ширпотреба в Китае. Основное отличие Латвии от России – отсутствие пошлин на ввоз многих товаров, это почти 90% ассортимента. Весь товар приходит в единый логистический центр, значит снижаются наценки. При этом фирма с таким оборотом в состоянии диктовать свои правила производителю или поставщику.

Магазины-дискаунтеры «Т-маркет» площадью 400–50 кв. м – внутри старое оборудование, плохая выкладка и запах, но очень хороший финансовый результат (оборот около 6 тыс. лат в день). Дисциплина поставок в Латвии на порядок выше, чем в России. Жесткий график поставок подписывается обеими сторонами и постоянно контролируется. Если поставка произведена на 30 минут позже назначенного графика, официально начисляется штраф 100 лат (150 евро), за неправильно выписанную накладную штраф 200 евро.

У сети гипермаркетов «Максима» срок отсрочки платежа от 60 до 90 дней с даты поставки товара. Кроме того, поставщик обязуется весь нереализованный товар забрать и вернуть деньги или товар.

Большинство сетей магазинов в Прибалтике будут выставлены на продажу или уже продаются в связи с вступлением в Евросоюз. Идет пожирание одних другими. Многие собственники развивают свою сеть с целью ее дальнейшей перепродажи. Это происходит в Латвии уже лет шесть. Первой сетью, проданной таким образом, была «Интерпегро». Шесть лет назад, на самом взлете ее продали норвежской компании «Рими». Последняя продажа -сеть магазинов «Глобус» (4 магазина) – в апреле 2004 года.

Аренда вместо собственности

2–3 года назад все розничные торговцы гордились тем, что магазины – это их собственность, сегодня – это нонсенс. Торговые сети избавились от своих супермаркетов, продали их инвесторам и только арендуют торговые площади. Первой в этом была «Вильнюс Прикиба», сразу открывшая на арендованных площадях 45 магазинов. Сегодня инвесторы специально строят здания для сдачи их в аренду этой сети. Все магазины сетей «Рими» и «Кеско» находятся в арендованных помещениях. Аренда помещений для супермаркетов составляет 7–10 евро за кв. м в месяц, эта сумма позволяет инвестору строить и окупать здание за 6–7 лет.

От продовольствия к промтоварам

Количество покупок в стране растет, а величина средней покупки резко падает. Так, в «Дрогасе» (сеть магазинов нон-фуда – прим. редакции) 4 года назад средняя покупка составляла 3–4 лата, сейчас 1–1,2 лата (около 60 рублей – прим. редакции). В супермаркете «СКАЙ» средняя покупка - 4 лата. Это очень мало, т.к. сам магазин не дешевый.

По всем сетям ситуация очень похожая. Изменяется ассортимент приобретаемых товаров – из-за того, что магазины расположены на расстоянии 200 м друг от друга, латыши перестали покупать запас продовольствия на неделю. Соответственно, резко упала доля продаваемых замороженных продуктов. Если 5 лет назад они составляли 6–7% от реализации, то сегодня их доля колеблется в районе 1%. Сегодня в магазинах в основном продается мороженое. Практически нет продаж замороженных рыбы и мяса. Все это привело к увеличению доли кулинарии в магазинах.

В последние два года наблюдается очень интересная тенденция к открытию непродовольственных сетевых магазинов достаточно узкого ассортимента. Примером может служить сеть магазинов «Дрогас» по продаже предметов гигиены для мужчин и женщин, средств по уходу за домом, в Латвии сегодня около 70 магазинов сети.

Narvesen:

Норвежская сеть магазинов-киосков Narvesen, специализирующаяся на прессе, напитках, закусках и хот-догах.

Дрогас:

Сеть магазинов Дрогас – предметы гигиены для мужчин и женщин, средства по уходу за домом и т.п. В Латвии около 70 таких магазинов, сеть работает в Латвии и Литве. Они есть в любом населенном пункте, где больше 5 тыс. жителей. В мае Дрогас открыл 9 мини супермаркетов в Риге. Процент воровства в маркетах Дрогас - 1,25%. Используются средства активной и пассивной защиты: пишущие видеокамеры, всевозможные зеркала, муляжи видеокамер. Расстояние между магазинами сети может быть примерно 200 м.

С сетью ситуация уникальная – повтор ассортимента сопутствующих товаров супермаркета, дороже чем в супермаркете, но люди покупают именно здесь. Средняя покупка в Дрогасе 5 лет назад составляла 3–4 лата, сейчас 1–1,2 лата (около 60 рублей – прим. редакции).

Основное отличие Латвии от России – отсутствие сетевых магазинов одежды. Сетевая торговля одеждой в стране не прижилась, т.к. каждый потребитель хочет одеваться почти эксклюзивно. Есть бутики, есть отдельные маленькие магазинчики.

В стране работает четыре сети магазинов радиоаппаратуры, активно развивающиеся в регионах. В каждом поселке с числом жителей больше 5 тысяч появляются сразу три конкурирующие сети магазинов.

Строительных супермаркетов в стране мало. Их рост сдерживается относительно невысоким числом строящихся зданий. Вторая причина - хорошая логистика у фирм-поставщиков. Практически все строительные товары, садово-огородный инвентарь и мебель можно выбрать по каталогу, вам все доставят домой бесплатно.

Основной покупатель для всех сетей - это бюджетник и пенсионер. Это произошло потому, что пенсия и заработная плата в бюджетных организациях стабильно выплачиваются, достаточно высоки и имеют тенденцию к росту. Многие сети строят свой ассортимент специально под этих покупателей.

Отдых и развлечения

Торгово-развлекательных комплексов в Латвии значительно меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге, и они не настолько глобальны, как в российских столицах. Существуют сети казино. В Латвии они появились значительно раньше, чем в Литве, где они долгое время вообще были запрещены, в Эстонии казино есть и хорошо развиты. Практически весь игорный бизнес Латвии находится в руках российских владельцев.

В Риге до недавнего времени был один грандиозный развлекательный комплекс «Вернисаж» – «Музыкальный центр Раймонда Паулса» в центре города. Комплекс включал в себя дискотеку с поднимающимся полом, вибрацией, эффектом грозы, светомузыкой, четыре ресторана, театр и игровые залы. Недавно у него сменился владелец, и как комплекс будет развиваться дальше пока не очень ясно. В магазине «Стокманн» в центре Риги работает первый мультиплекс на четыре зала. В декабре 2003 года в Юрмале был открыт первый в Латвии аквапарк (в Эстонии их уже пять).

Лидо (ресторанный комплекс):

Сеть ресторанов Лидо, владелец – г-н Кирсонс, в советское время работавший барменом в одном из ресторанов Риги. Во время перестройки он открыл достаточно успешный ресторан высокой кухни, затем открыл еще более дорогой и модный ресторан на Домской площади в центре Риги. Поняв, что за такой сетью нет будущего, он полностью разрушил этот ресторан, построив на его месте ресторан быстрого недорогого питания в латышском национальном стиле. Сегодня это уже сеть. Самый большой из них на 1500 посадочных мест. Это не просто ресторан – это настоящий развлекательный комплекс – несколько детских игровых площадок, рынок латышского черного хлеба и меда, магазины сувениров, детский мототрек, свой пивной завод и хлебопекарня, арены для катания зимой на коньках, а летом на роликах. В 1998 году в его строительство было инвестировано 30 млн. немецких марок. Сегодня люди приезжают со всей Прибалтики автобусами, чтобы пообедать в Лидо (за 2003 год оборот составил 30 млн. евро).

Рынок Латвии крайне не богат. Поэтому ресторанного бизнеса дорогих элитных ресторанов как в Москве здесь нет. Есть несколько дорогих ресторанов, принадлежащих норвежцам или шведам. Они были открыты лет 5–6 назад. Сейчас такие рестораны не открываются. Среди ресторанов популярны рестораны быстрого питания – это сеть «Лидо», недавно появилась московская сеть «Ростикс» (4 заведения). Самый большой ресторан «Лидо» на 1500 посадочных мест, это даже не ресторан, а целый развлекательный комплекс. В центре Риги много небольших уютных кафе, баров и кофеен, но они рассчитаны на туристов, т.к. горожане предпочитают питаться дома.

Можно сказать, что потребительский рынок Латвии практически устоялся, все игроки известны и грядет только укрупнение сетей.

Доходы населения

Уровень зарплат в Латвии разный в зависимости от региона. Официально минимальная зарплата принята –

70 лат. Официальный уровень безработицы в Риге составляет 3%, в зоне восточной Латвии, граничащей с Россией - 20%, исторически это самая не развитая часть Латвии. В западной части всегда жили хуторяне, поэтому большинство жителей занимается частным предпринимательством, и безработицы практически нет.

Кроме того, очень доступны кредиты. Например, на покупку жилья возможен кредит на 20 лет под 5% годовых в национальной валюте. Банки всячески стараются «накачать» потребителей кредитами. Количество кредитов увеличивается на 70% ежегодно. Такая же ситуация во всех странах Прибалтики. Это огромный поток денег, большинство из которых идет в потребительский рынок и, по сути, проедается. Кроме того, в Латвии вся недвижимость была возвращена довоенным собственникам. Многие из них – пожилые люди, которые начали эту недвижимость продавать, что привело к появлению западных инвестиций. Третий фактор – наличие большого числа мелких предпринимателей. Рынок размыт, нет олигархов, в руках которых сосредоточены основные средства. Много небольших собственников, которые в будущем станут средним классом.

» Библиотека

Тенденции развития рынка розничной торговли Латвии